Tutorial: responder más rápido desde Inbox

Ve a Inbox y localiza al cliente por nombre o mensaje reciente.

Abre la conversación y confirma que el canal y el cliente sean correctos.

Si necesitas una nueva respuesta y tu rol es Recepción, Administración o Propietario, abre el botón de respuestas frecuentes, escribe nombre y mensaje, y guárdala.

En el compositor escribe / para ver la lista completa.

Continúa con parte del nombre para filtrar las opciones.

Usa flechas y Enter, o toca una opción, para insertarla.

Edita el texto si hace falta y envíalo normalmente.

Busca y filtra conversaciones desde el encabezado compacto de la lista. Prueba una palabra de un mensaje antiguo y confirma que el resultado muestre el fragmento resaltado.

Abre una conversación y pasa el puntero sobre los iconos del encabezado para identificar atención, cliente, asignación y estado.

Escribe y usa adjuntos, respuestas frecuentes o catálogo desde la misma fila.

Abre Adjuntar para elegir Fotos, Documento, Audio, Video o Ubicación. Cada opción mantiene el icono centrado sobre su nombre tanto en computadora como en teléfono.

Si agregas imágenes, revisa sus vistas previas y envía; aparecerán inmediatamente en una sola cuadrícula.

Toca cualquier mosaico para abrir la galería. Usa las flechas, el teclado o desliza lateralmente en el teléfono para recorrerlas.

Usa las pestañas de canal y sus contadores para atender primero los mensajes no leídos.

Al abrir un hilo, el estado cambia a leído para todo el equipo. Si todavía necesita seguimiento, abre los tres puntos del encabezado, selecciona Marcar como no leída y vuelve a la lista; aparecerá pendiente para todas las personas con acceso al Inbox.

Abre el mismo negocio con dos usuarios. Lee una conversación con el primero y confirma con el segundo que desaparezca de No leídas, que sus contadores se actualicen y que el hilo conserve su posición.

Antes de responder, revisa si la burbuja incluye una referencia, una tarjeta de enlace o la etiqueta Publicación/Anuncio de Meta.

Usa los chips de fecha para ubicarte en la línea de tiempo y comienza en la línea Mensajes nuevos para no repetir respuestas anteriores.

Abre varias conversaciones seguidas y confirma que conservan su posición; únicamente una conversación con actividad nueva debe subir. Revisa las plantillas en una pantalla angosta: el texto debe envolver normalmente y cada botón debe ocupar su propia línea.

En móvil abre el teclado y confirma que el compositor permanezca arriba; envía y espera la confirmación de entrega.

En iPhone, envía desde una conversación larga y confirma que permanezca junto al mensaje nuevo, sin saltar al inicio. En Android, confirma que el compositor, el teclado y el botón de envío no parpadeen mientras llega la confirmación.

Desplázate hacia mensajes anteriores y recibe otro mensaje: tu lectura debe conservarse. Regresa al final y envía otra respuesta: el hilo debe acompañar únicamente el contenido nuevo.

Si llegaste desde una notificación, cambia después a otra conversación y confirma que Inbox no vuelva al hilo original; el destino del enlace se limpia después de abrirlo.

Para compartir un lugar, abre Adjuntar y selecciona Ubicación. Acepta el permiso y confirma que los primeros establecimientos de Lugares cercanos correspondan a los más próximos al GPS. Elige tu posición actual o un establecimiento, revisa el minimapa y toca Enviar esta ubicación. Nada se envía al abrir el selector.

Abre Notificaciones y activa o desactiva por separado Atención humana y Agente IA según el nivel de seguimiento que necesitas.

Para informar al cliente cuándo contestó el bot, abre WhatsApp Center, entra a Agente IA, configura su nombre, activa Identificar las respuestas del Agente IA y guarda. Deja la firma visible vacía para que siga automáticamente ese nombre.

Antes de activar el agente, usa su prueba con tres casos: envía una queja detallada y confirma que transfiera a una persona; solicita un servicio con varias necesidades y confirma que pida elegir sin inventar uno; elige “las 5” de una lista mostrada y confirma que conserve la fecha y horario.

Deshabilita un servicio en Información autorizada, deja activo un paquete que lo contenga y vuelve a probar. El agente puede mencionar el paquete, pero no debe ofrecer ni reservar por separado el servicio deshabilitado.

Abre Calendario y usa Buscar cita.

Escribe al menos dos caracteres del nombre, teléfono o email; también puedes escribir una fecha AAAA-MM-DD.

Revisa cliente, fecha, servicio, profesional y estado.

Selecciona el resultado para ir a su fecha y abrir la cita.

Abre Calendario y revisa el número de Solicitudes de cita en el menú.

Abre la lista; las solicitudes pendientes aparecen aunque correspondan a otra semana o mes.

Revisa cliente, servicio, profesional y horario.

Selecciona Aceptar o Rechazar. La solicitud desaparece inmediatamente del contador.

Abre una cita que tenga cliente y selecciona Apartado.

Confirma cliente y fecha, captura el monto y elige el método de pago.

Agrega una nota opcional y selecciona Registrar una sola vez.

Confirma el aviso de éxito: la cita conserva su estado y el encabezado muestra el apartado acumulado.

Para corregirlo, selecciona Ver en Apartado recibido, abre el movimiento correspondiente y elimínalo como cualquier venta.

Confirma que el acumulado y el saldo del cliente se actualizaron.

Si la cita completa es incorrecta, selecciona Eliminar. Elige Eliminar sólo cita para conservar el apartado en el wallet, o Eliminar cita y apartado para revertir ambos registros.

Abre la ficha del cliente.

Baja a Conversaciones y elige Enviar mensaje o plantilla, o toca una conversación específica.

Inbox abre la conversación vinculada correcta.

Escribe un mensaje o usa el selector de plantillas existente.

Abre la conversación pendiente en Inbox.

Cuando aparezca Ventana cerrada, selecciona el botón de plantilla.

Confirma la plantilla Retomar conversación, que Marduko selecciona primero si está aprobada.

Revisa el nombre del cliente y del negocio y envíala.

Cuando el cliente responda, continúa con mensajes normales durante la nueva ventana de 24 horas.

Abre una conversación en Inbox y selecciona Enviar catálogo.

Elige Servicios, Productos o Promociones.

Busca y marca los elementos, o selecciona todos los activos.

Selecciona Insertar en mensaje, revisa la foto y su descripción, y envíalo normalmente.

Abre una conversación de WhatsApp, Instagram o Messenger.

En computadora coloca el puntero sobre el mensaje y usa el icono compacto junto a la burbuja; en móvil el icono permanece visible.

Elige una reacción compatible con el canal; aparecerá sobre ese mensaje tanto en Meta como en Marduko.

Para retirarla, abre de nuevo el selector y toca ×.

Abre Centro de Mensajes, toca el engrane y entra a Automatizaciones.

Revisa la central y abre Bienvenida, Fuera de horario o Palabras clave con Configurar.

Selecciona los canales compartidos que ya estén conectados: WhatsApp, Instagram o Messenger.

Escribe y activa la bienvenida; define cuántas horas deben pasar antes de repetirla y revisa la vista previa.

Abre Fuera de horario y confirma que la zona horaria y los periodos mostrados coincidan con el horario del negocio. Escribe el mensaje y define su periodo de espera.

Agrega reglas de palabras clave, asigna su prioridad y guarda.

Regresa a la central, activa Automatizaciones y envía una prueba dentro y fuera del horario. Revisa los contadores de las últimas 24 horas.

Abre la configuración del Agente IA y valida que el plan y los canales aparezcan listos.

Elige los canales y selecciona Todo el día o Solo cuando el negocio está cerrado en Horario de atención del agente.

Si eliges fuera de horario, confirma primero la zona horaria, los periodos de apertura y los días cerrados en Información del negocio.

Configura el mensaje de presentación, límites y periodo de Atención humana.

Ejecuta la prueba del agente y luego actívalo.

Prueba una pregunta de catálogo, una solicitud de cita y una petición de hablar con una persona.

En Inbox confirma que la petición humana pausa el agente. Usa el icono del encabezado para reactivarlo cuando el equipo termine.

Prueba una solicitud de garantía, reembolso o proceso químico complejo y confirma que el agente explica el límite y entrega la conversación a Atención humana.

Revisa periódicamente ejecuciones fallidas y conversaciones en Atención humana.