Clientes
Crea perfiles, consulta historial y conserva la información del cliente en un solo lugar.
Crear y encontrar clientes
Registra nombre y al menos un medio de contacto útil. Desde una cita puedes usar Cliente rápido y continuar sin volver a buscarlo.
Clientes en varias sucursales
Selecciona la sucursal donde atenderás al cliente antes de registrarlo. El mismo teléfono o correo puede existir en otra sucursal de tu organización: cada ubicación conserva su registro operativo y comparte una identidad cuando existe una única coincidencia.
Al guardar desde una cita o desde Clientes, se comprueban las coincidencias de teléfono y correo. Si registras únicamente un nombre, no se verifica duplicidad de contacto. Si ya existe en esta ubicación, busca y utiliza ese perfil. Si hay varias identidades posibles, el registro se detiene para revisión; no se fusionan historiales automáticamente. Clientes de organizaciones diferentes conservan identidades separadas.
Historial y formularios
El perfil reúne actividad, conversaciones y formularios relacionados. Usa formularios cuando necesites información previa o consentimiento.
Evitar y fusionar duplicados
Busca por teléfono o correo antes de crear otro registro. Si existen dos perfiles de la misma persona, utiliza la fusión para conservar el historial.
Imagen pendiente
Captura la lista de Clientes con la barra de búsqueda visible y datos ficticios; evita teléfonos o correos reales.
Búsqueda de clientes.