Tutorial: solicitar y consultar un consentimiento de cita
Configura servicios y campos automáticos; envía el enlace y revisa la firma.
Paso a paso
Si una solicitud anterior falló al guardar, abre WhatsApp Center y sincroniza las plantillas antes de solicitar aprobación otra vez. Revisa si la versión aparece pendiente o aprobada; si el aviso indica que falta actualizar la base de datos, pide a soporte completar la actualización.
Crea o edita un consentimiento en Formularios. En cada campo conocido elige Completar con: nombre, teléfono, correo, servicio, fecha, hora, profesional o negocio. Guarda la plantilla.
Abre Formularios → Configuración. En el menú de configuración elige el nombre de un formulario activo; busca y selecciona sus servicios o elige Todos los servicios y activa El cliente solo lee y firma si no debe responder preguntas. Guarda servicios y firma.
Si el piloto está habilitado para tu negocio, activa Habilitar consentimientos en citas, selecciona En espera u otro estado y guarda la configuración.
Para envío por API, abre WhatsApp Center → Biblioteca de plantillas, busca Solicitud de consentimiento y revisa la vista previa: el mensaje no debe afirmar que es para una cita ni terminar en la variable del enlace. Solicita aprobación. Si falla, lee el detalle de Meta y corrige la causa antes de reintentar. Cuando Meta la apruebe, abre Plantillas, selecciona Solicitud de consentimiento y pulsa Activar esta versión para consentimientos. Si falta el estilo, pulsa Sincronizar primero. Las versiones ya guardadas conservan el texto enviado originalmente.
Cambia una cita al estado elegido. En la alerta selecciona Enviar por WhatsApp, Abrir WhatsApp, Correo o Copiar enlace. El documento se prepara con los datos conocidos sin abrir un formulario interno. Ahora no cierra la alerta y conserva el estado.
En el enlace público el cliente revisa el contenido, marca las casillas de aceptación, acepta y firma escribiendo o dibujando. Si faltan respuestas necesarias, ajusta la fuente de los campos o desactiva Solo lee y firma para permitir preguntas.
Para comprobar una visita anterior, búscala en el calendario y pulsa Ver consentimiento. Consulta el estado y abre el documento. Desde el perfil del cliente, entra a Consentimientos, pulsa Enviar consentimiento y elige la cita: se ofrecen las mismas opciones de WhatsApp API, Abrir WhatsApp, correo y copiar enlace según el plan y los permisos.