Tutorial: preparar y enviar un formulario a un cliente

Crea un formulario con datos precargados, envíalo por el canal correcto y consulta la última receta del cliente.

Crear y compartir

Abre Formularios, elige una plantilla activa y selecciona al cliente.
Revisa los datos básicos precargados y completa únicamente lo que falte.
Genera el enlace y elige una conversación de Inbox, WhatsApp, Compartir o Email según los datos disponibles.
Para pausar una plantilla usa Desactivar; para retirarla usa Eliminar y confirma la acción.
Para recuperar una fórmula anterior abre el resumen del cliente y consulta Últimas recetas por servicio.

Verifica siempre el destinatario antes de enviar información del cliente.

Tutorial: fusionar dos clientes duplicados

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