Importación masiva de clientes, servicios, productos y materiales
Cómo revisar una plantilla de Excel, omitir duplicados y crear registros nuevos sin ensuciar Productos ni modificar ventas o reportes.
Dónde encontrar la importación
Clientes, Servicios, Productos y Materiales muestran una acción Importar junto a Agregar. Las cuatro acciones abren el mismo centro y dejan seleccionado el tipo correcto.
Solo OWNER y ADMIN pueden confirmar una carga. La importación está disponible con permiso de inventario básico; Materiales requiere además Business o Pro. No se importa nada hasta confirmar la revisión.
Materiales requiere también que Materiales V1 y Compras directas de materiales estén activos. Así la carga puede reutilizar el ledger y las presentaciones de compra oficiales.
Plantilla, revisión y duplicados
Cada tipo tiene su propia plantilla .xlsx con una fila de ejemplo, instrucciones y listas de categorías o proveedores disponibles. Un archivo puede contener hasta 1,000 filas entre sus hojas y pesar hasta 5 MB.
La plantilla de Materiales tiene dos hojas. Materiales crea cada insumo interno y Presentaciones relaciona uno o varios proveedores y formas de compra mediante el Código en archivo. Ese código solo conecta las hojas; no crea un producto de venta.
Para la existencia inicial de un material se captura contenido por envase, envases disponibles y costo por envase. Los envases admiten fracciones como 3.75; Marduko calcula automáticamente la cantidad en ml, g, piezas, cm o m, el costo por unidad y el valor inicial.
Al seleccionarlo, Marduko normaliza encabezados, fechas, importes y valores Sí/No. Después clasifica cada fila como Lista, Duplicada o Error. Nada se guarda durante esta revisión.
La primera versión solo crea registros nuevos. Clientes se comparan por teléfono o correo; Servicios y Materiales por nombre; Productos por SKU, después código de barras y finalmente nombre cuando no existe otro identificador. Los duplicados se omiten, nunca se fusionan ni sobrescriben.
Límites financieros y de inventario
Importar clientes o servicios no crea citas, ventas, comisiones, ingresos, COGS ni gastos. Los servicios importados comienzan con precio fijo y sin receta, profesionales de autoagenda o costeo avanzado.
En Productos, cada fila continúa siendo un SKU o presentación comercial concreta. La existencia inicial se registra mediante el ledger oficial como ajuste de apertura; no crea una compra ni una venta.
La V1 permite relacionar un proveedor preferido existente. Presentaciones de compra, proveedores adicionales y configuración de venta a granel se agregan después desde el producto para evitar inferencias peligrosas desde Excel.
En Materiales, cada tono o variante con existencia propia ocupa una fila independiente. La existencia y costo inicial entran por el ledger de Materiales; los proveedores y presentaciones se guardan en Compras directas. El material no aparece en el catálogo de Productos ni en Checkout.
Recibir después una orden para ese material aumenta únicamente Materiales. La importación por sí sola no crea órdenes, recepciones, gastos, ventas, comisiones ni COGS.
Confirmación e historial
La confirmación usa una llave idempotente: si el navegador repite exactamente la misma solicitud, el lote no se procesa dos veces.
El centro muestra las importaciones recientes y sus conteos de creados, omitidos y errores. Una importación no se revierte automáticamente porque un producto o cliente puede empezar a usarse inmediatamente; las correcciones posteriores siguen los flujos normales y conservan historial.