Crear, vender y renovar una membresía

Antes de empezar

Las membresías de clientes son un piloto exclusivo de Marduko App con plan Pro. Requieren habilitación del piloto y permiso explícito del negocio; otra ubicación, aunque pertenezca a la misma organización, no recibe acceso. No están disponibles por defecto ni se habilitan al contratar un plan de Marduko.

Registrar la confirmación de pago requiere revisar un pago externo, su importe y moneda exactos y una referencia no utilizada en ese negocio. Es una constancia administrativa auditada: no cobra, mueve dinero ni registra ingresos en Caja.

Del plan al ciclo activo

1. Selecciona Marduko App y, sólo si tiene autorización para el piloto, abre Lealtad → Membresías de clientes con un usuario administrador. Cambiar a otro negocio cierra el acceso.

2. En Planes, usa Crear plan. Completa Información con nombre, precio, moneda y periodo; Continuar valida ese paso. Guardar borrador conserva el trabajo sólo en esta pestaña y negocio.

3. En Beneficios, elige el tipo de beneficio para abrir su configuración. Escribe su nombre y cantidad o porcentaje. En Elegir por selecciona categoría o artículo; escribe en el segundo buscador y agrega las opciones que necesites. Guarda el beneficio para verlo en la lista compacta del paso 2. Una cantidad se comparte entre todos los destinos de ese beneficio por ciclo; los productos son presentaciones completas.

4. En Revisión, comprueba las condiciones y usa Publicar versión. Las categorías se resuelven a sus artículos activos al publicar; los artículos añadidos después requieren otra versión. Los planes agrupados quedan Preparados. Usa Preparar para venta para la versión vigente en MXN. En el entorno de pruebas, abre Caja, selecciona al cliente y abre Añadir → Membresías. Busca el plan y agrégalo como otro artículo del carrito. Puedes combinarla con servicios y productos. Revisa todos los artículos e impuestos y registra una sola vez el pago recibido. La venta activa el ciclo; sus beneficios se usan desde otra venta. El importe de los planes debe cubrirse con pagos externos. Usa Ver detalle para revisar los artículos congelados.

5. En Afiliaciones y ciclos, busca al cliente y revisa el progreso de cada periodo. Los usos de un mismo beneficio se comparten entre sus artículos; una devolución se descuenta del uso de su ciclo original. Pulsa Actualizar uso para traer los últimos cambios. Para una afiliación manual, busca un cliente existente. La afiliación manual sólo ofrece la versión vigente de planes anteriores compatibles. Los planes agrupados se compran y renuevan en Caja, no mediante confirmación manual. Para un plan anterior elige fecha y confirma Afiliar con pago pendiente.

6. Después de revisar un pago externo válido, usa Registrar confirmación de pago, escribe su referencia y confirma el importe y la moneda. Esta operación no agrega ingresos a Caja.

7. Cuando llegue el inicio del ciclo, usa Activar ciclo. Consulta el estado para distinguir pago pendiente, confirmado sin activar, activo, suspendido, vencido o cancelado.

8. Para renovar, revisa la versión, precio y beneficios propuestos y confirma. Registra el pago del nuevo ciclo y actívalo cuando corresponda. En Afiliaciones y ciclos, Ver venta del ciclo abre el detalle compartido de la venta. Historial muestra ventas, anulaciones y cambios con el nombre de quien los realizó; Ver venta abre el mismo detalle.

9. Para suspender, reanudar o cancelar, indica un motivo. Un fallo conserva los datos del formulario; reintenta sin cambiarlos. Si otra persona cambió la afiliación, vuelve a cargar la página y revisa antes de continuar.