Salud de Agenda: citas y retención

Cómo interpretar las cifras

El Excel de recuperación está disponible para OWNER, ADMIN y RECEPTIONIST con acceso completo a clientes y calendario de la ubicación. Incluye teléfono como texto y profesional en una columna separada. La descarga se registra en Configuración → Logs → Descargas; en MobileApp también se registra la apertura del menú para guardar o compartir.

MobileApp reúne esta misma experiencia en Más → Reportes. La tarjeta de recuperación de Inicio usa la misma ubicación, sin próxima cita y 60 días sin venir por defecto. Puedes elegir 30, 60, 90 o 120 días. Puedes abrir el perfil del cliente en la app y guardar o compartir el Excel con las opciones del teléfono. Necesitas conexión a internet; permisos y planes se conservan.

En pantallas pequeñas, Elegir reporte abre un menú flotante con la lista por categorías. Al elegir, el menú se cierra y el reporte usa el ancho disponible. En escritorio la lista permanece al lado. Después de los indicadores aparece Días y horarios con más citas, siempre visible.

La gráfica diaria y semanal compara los mismos días de semana mediante una comparación con fechas anteriores que duran lo mismo y empiezan el mismo día de semana, al menos cuatro semanas antes y sin repetir fechas del periodo elegido. Por ejemplo, al consultar del 1 al 19 de octubre compara con el 3 al 21 de septiembre: sábado 17 con sábado 19, domingo 18 con domingo 20. Las fechas y semanas de diferencia aparecen en la gráfica. Esto no identifica cierres excepcionales ni reconstruye cambios de horario. Los indicadores y la agrupación mensual conservan los periodos de calendario originales; sus fechas se pueden consultar en la definición del indicador.

Abre Reportes → Citas → Salud de Agenda con un plan Business o Pro y un rol de administración con acceso a Reportes. Usa el selector habitual de ubicaciones. Cada consulta corresponde a una sola ubicación; no suma sucursales. Los clientes compartidos se identifican por su registro compartido del negocio dentro de esa ubicación.

Completadas cuenta citas distintas con estado completado, sin marca de cancelación. Una cita con varios servicios cuenta una sola vez. Profesional y servicio filtran por la mismo servicio realizado; una cita compartida aparece una vez en cada participante y no debes sumar esas listas para obtener el total de citas. Los reportes anteriores que usan profesional principal conservan esa definición.

Las fechas usan la zona horaria del negocio. Las realizadas se cortan en la fecha actual. Un mes completo se compara con el mes anterior completo; un mes parcial iniciado el día 1 se compara con los mismos días del mes anterior, limitados a su duración. Otros rangos se comparan con el tramo inmediatamente anterior de igual duración. Un periodo futuro no tiene variación de realizadas. Si antes no hubo citas, se indica Sin citas en el periodo anterior.

Nuevo es un cliente cuya primera cita completada en la ubicación cae en el periodo; un cliente que vuelve ya había venido antes de ese periodo. Son clientes únicos, separados del número de citas. Las citas sin cliente identificado se muestran aparte y no se usan para contar quién volvió. Para saber quién volvió al mes siguiente, hay que esperar a que ese mes termine. En la lista por profesional, se revisa quién volvió al negocio en los 30 días posteriores a su última atención. Sólo se incluyen clientes para quienes ya pasaron esos 30 días; pueden haber vuelto con otro profesional.

Sin visita reciente y la tarjeta Recuperación de clientes del dashboard usan la misma consulta de todo el historial de la ubicación, datos actualizados al día de hoy y 60 días por defecto, sin incluir clientes que ya tienen una próxima cita. Este indicador es una lista de trabajo actual aunque el gráfico consulte otro mes. No significa que todos hayan abandonado el negocio: incluye personas de una sola visita. Con la misma fecha y filtros los conteos coinciden; filtrar profesional o servicio puede cambiar el total del reporte.

Revisar clientes y descargar Excel abre un modal con 8 filas por página, búsqueda y controles siempre visibles. Puedes elegir 30, 60, 90 o 120 días y ver Sin próxima cita, Tardan más en volver o Todos los clientes. Tardan más en volver muestra clientes con al menos 3 visitas y sin próxima cita: ha pasado más de un 50 % de tiempo adicional respecto al promedio de días que dejan entre visitas. El Excel incluye toda la lista que cumple esos filtros, no sólo la página visible, y una hoja con los criterios de consulta.

Próximas citas cuenta las citas pendientes dentro de las fechas elegidas. Citas agendadas cuenta el día en que se creó la cita; las demás gráficas usan el día de la atención. Las citas eliminadas no entran en los totales actuales; reprogramaciones y eliminaciones se revisan en la auditoría de citas existente. No se calcula ocupación sin capacidad histórica verificada.

El informe anterior de Retención e Inactivos se basa en ventas y considera 45 días sin comprar; no equivale a retención de citas. Su cálculo se conserva. El reporte anterior de citas puede usar la fecha de la sesión de base de datos y profesional principal; Salud de Agenda usa fecha local y los servicios realizados por cada profesional. Estas diferencias explican cifras distintas; no se ajustan los datos para forzar coincidencias.

La tendencia muestra Atendidas frente al periodo anterior con dos líneas como máximo. Mostrar permite consultar por separado citas agendadas, cancelaciones y ausencias o próximas citas. La gráfica de clientes usa personas distintas por semana o mes y omite semanas futuras vacías. Primera visita significa que su primera cita completada cae en ese grupo: si vuelve en otra semana aparece como regreso, no como otra primera visita. Por eso las barras no se suman para obtener los clientes únicos del periodo completo. Los colores se adaptan al tema activo. Días y horarios con más citas muestra actividad atendida, no ocupación ni espacios libres.

Desde el modal abre el perfil existente y revisa su historial y preferencias antes de dar seguimiento por los flujos habituales. Esta vista no envía mensajes ni crea campañas. El acceso a la lista y al Excel requiere permiso para clientes y calendario de toda la ubicación; no revela datos a un profesional con calendario propio. Si el historial supera 50,000 citas se muestra un error en lugar de cifras parciales.